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很多人只知道烽火通信是5G概念股，受益于这个新基建，是支持的行业。未来几年肯定不会差(很多人以为烽火通信是基站)。看到烽火最近股价上涨，他们可以买买买。事实上，面对烽火通信的理解，最大的问题是，在烽火通信股价调整时，大多数人会选择出售。因为他们根本不知道、不理解烽火通信的价值，只会一味地拿烽火通信和中兴做比较，认为中兴只能是5G的领头羊，烽火只是二线小弟。面对这样的人，我只能说你不想买烽火，如果你买了，最好早点卖掉，因为只有这样，你才不用每天担惊受怕，也不用担心烽火的每一次回调都会把你活埋。

好吧，我们言归正传。我在之前的作业中记录过，烽火的主营业务可以分为三个板块，分别是通信系统设备、光纤光缆、数据网络产品。

今天，我想花点时间写一个烽火数据网络产品中的灵魂人物——烽火之星空，这个被大多数人忽略，未来最具价值和潜力的人物。

烽火的数据网络产品主要包括网络信息安全、移动信息产品、云计算产品等。

我们今天说的烽火之星空是烽火通信于2015年4月以2.15亿元从拉萨移动电子科技有限公司收购的(从拉萨移动收购烽火之星空剩余49%股权，烽火之星空成为全资子公司)

为什么我说烽火空可能是烽火未来的核心？让我们从这些维度了解一下烽火空:

1.烽火之星空的业务和行业现状。

我查了烽火之星空的官网，看了一些研究报告。他们是这样介绍烽火之星空的:烽火之星空成立以来一直从事网络信息安全业务，致力于为客户提供网络信息安全解决方案，烽火之星空是“大数据队”。包括大数据平台、烽火舆情网、网络安全态势感知、手机取证等产品，业务涉及公安、、政府等机构，客户遍布全国28个省市直辖市及100多个城市。

烽火空作为网络监管领域的领导者，在信息安全细分领域处于领先地位。作为成长型行业的稀缺标的，呈现出良好的发展态势，市场占有率超过60%，被誉为的Palantir。

(Palantir是硅谷最神秘的独角兽公司，估值高达200亿美元，已经成为继优步、小米、Airbnb之后的全球第四大公司。)烽火之星空是国内三家拥有完整网络监控资质的公司之一，营收和净利润规模均处于行业领先，值得成为网络监控领域的佼佼者。2.烽火之星空的客户群体。

Star 空的客户群主要是政府(烽火通信本身就是国企的优势)，尤其是在公安系统，其中Star 空几乎占据了全国网络安全市场60 ~ 70%的份额。

相信随着公安科技信息化的不断推进，多警种数据融合是未来的方向，邢空凭借多段警务业务布局的经验和网络监控大数据处理能力，有望在未来充分受益于部级和全国范围融合平台的建设高峰。

Xing 空不仅在夯实网络监管市场，还在积极拓展政府、企业、民间市场，借助数据采集技术探索大数据分析业务，实现业务模式从硬件向“硬件+服务”的转变。

3.烽火之星空的业绩。

从目前掌握的数据来看，烽火通信收购烽火星空时，星空有部分业绩承诺，星空承诺2014年、2015年、2016年、2017年归家净利润分别不低于1.281亿元、1.5112亿元。

从完成情况来看，基本每年都超额完成业绩承诺。而从烽火通信2018年年报来看，烽火之星空2018年贡献净利润3.02亿元，同比增长26%，呈现良好的增长态势(这个数据是什么概念？

请看烽火通信2018年年报。烽火通信2018年利润总额仅为8.44亿，因此Star 空贡献了烽火通信三分之一以上的净利润。)再来看看2019年上半年Star空的表现。烽火之星空2019年上半年实现净利润1.9亿元，同比增长251。

4.烽火之星的估值空。

对于Star 空的估值，我们从两个角度寻找基准。一个是国外标杆Palantir。我查了方正证券2018年的研究报告，他们给出了如下估值分析:Palantir是网络信息安全团队。Palantir积极拓展多元化业务方向，大力推动除政府外的金融、医疗、制造等行业，企业服务收入占比50%。

对标Palantir，我们采用EV/营收估值模型，认为烽火之星空在信息安全细分领域处于领先地位。随着公司业务边界从政府端向企业端拓展，我们认为烽火之星空应对标Palantir估值体系，按照2019年预计营收20.3亿元给予公司EV/营收10.0倍。

从另一个角度，我们从国内网络安全上市公司中寻找估值基准。我从国内信息安全领域找到了两家龙头公司，一家是伟世通，目前市值212亿，对应2018年总营收19.31亿，净利润1.2亿。

一个是金星陈，目前市值333亿，对应2018年总营收25.22亿，净利润5.69亿。翻看之前烽火通信2018年年报，数据网络业务发展迅速，营收达到25.32亿元，烽火之星空2018年实现净利润3.02亿元，同比增长26%。

因此，综合来看，结合国内外标杆公司数据的横向对比，我个人认为烽火星空的保守估值并不过分。截至上一交易日收盘，烽火通信总市值为449.7亿。考虑到烽火星空的数据和估值，以及未来持续的市场增长率(净利润增长率)，加上2020年本身也是5G硬件设施的加速投资期(5G全生命周期投资约1.2-1.3万亿，传输侧投资约占26%，总规模约3万。其中，核心网和骨干网对新增SPN的需求约为1800亿元。)个人认为，烽火通信目前的估值(市值449.7亿元)不高。至于烽火通信2020年的总市值，市场能给出什么价格？只能被不同的人看到。作者:恶魔刺客

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