2月13日，中国游戏产业年会产业趋势发展论坛在广州召开。在同日举办的2022中国游戏产业趋势发展论坛上，伽马数据联合创始人、首席分析师王旭发布了《2023中国游戏产业趋势及潜力分析报告》(以下简称《趋势及潜力报告》)与《2022全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》(以下简称《全球竞争力报告》)。

《趋势及潜力报告》显示，自2022年3月起产业实际销售收入逐步由增长转为下降，并最终导致2022年全年实际销售收入出现近十年的首次收缩；2022年游戏产业在投融资市场上的表现也有待加强，中国企业的融资事件数量同比下降5成。

基于发展趋势，《趋势及潜力报告》认为游戏产业在混合变现、产业链拓展、全球经营等领域具备较为明显的发展潜力，并就完美世界、盛趣游戏、益世界等潜力企业的发展案例进行了分析。

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《全球竞争力报告》则指出，2022年全球移动游戏市场规模降至5945.2亿元，缩减10.3%；中国自研游戏海外实际销售收入173.46亿美元，同比下降3.7%，中国移动游戏在海外市场退出高速增长阶段。

产业承压

在2022年疫情冲击加剧，全球经济震荡的大背景下，游戏市场规模由增长转为下降已是很多从业者都已预料到的结果。

《趋势及潜力报告》显示，2022年中国游戏产业全年实际销售收入出现近十年的首次收缩，由2021年2965.1亿元下降为2658.5亿元，同比下降10.3%。

数据来源：伽马数据(CNG)

报告认为，产业收入下降受多重因素影响，长期因素如新品产出放缓、融资难度提升，中短期因素如用户整体居家时长衰退。

市场下行的压力也传导至投融资市场，《趋势及潜力报告》显示，2022年中国企业的融资事件数量同比下降5成，股票市场表现也不及整体。

数据来源：伽马数据(CNG)

报告分析，投资市场的反应通常受到实际市场收入与对未来预期的影响，这也成为主导产业内外资金流向的主要因素。

例如2020年游戏产业市场收入大幅提升，投资市场对游戏产业信心提振，游戏企业现金流持续充裕，进而在2021年带动产业融资事件回升，但基于后续市场收入下降的影响，2022年产业投融资再次下降。但随着产业环境的改善及发展预期的提振，未来游戏产业资本表现有望得到进一步改善。

具体到产品层面，2022年中国游戏市场新品创新难度大、头部产品固化的形势更为严峻，新品产出数量显著下滑，其中头部企业的新品产出数量更是在2022年减少超4成。

数据来源：伽马数据(CNG)

报告指出，产品创新难度大持续影响产业的精品化进程，现阶段创新产品的研发思路也有所变化，产品一方面需要汲取多款产品研发经验进而确保产品玩法的成熟性与商业化成功率，但又要保证产品在玩法层面具备自身的特色，这一平衡点难以把控。

头部产品固化的特征主要体现在提供主要收入的产品仍为上线多年的老产品，占据了大量用户，但又难以为市场规模提供有效增量，且部分产品逐步进入生命周期衰退期。

趋势转变，市场潜力待挖掘

在产业整体承压的背景下，游戏业也同样经历着调整与蜕变，随着研发技术的不断创新、受众消费观念和习惯的转变，市场也展现出不同于以往的发展趋势。

在《趋势及潜力报告》中，伽马数据将其总结为四个主要的趋势发展方向，包括：发展多元化变现及商业模式；寻找拓展及培育用户的新方式；运用精品产品，驱动用户消费行为转变；以及借助游戏科技，驱动产品体验升级与破壁发展。

“我们从调查数据中发现，不同年龄段的用户在经历了移动互联网的快速发展之后，他们的需求偏好都开始向着快节奏，也就是简单直接就能获得快乐的方向去倾斜。”

王旭在总结当前用户需求发展趋势时指出，这种对快节奏游戏的需求极大带动了休闲游戏，包括超休闲H5小游戏的发展，将22年的游戏品类和19年相比较，可以发现流水增长较快的产品大都是能为用户减轻负担的产品。

此外，调研结果显示，当前用户对美术、制作、技术、玩法都有着自己独特的理解，且不同用户的理解偏差很大，玩家不会单纯因为产品宣传自己是“高质量”而买单。

“为什么产业提出精品化很多年，有一段时期真正的精品依然数量很好，是因为当时很多产品提升思路仍然停留在美术、特效、音乐上，而缺乏对游戏玩法的革新，部分开发团队在思路上存在误区，这背后其实是开发能力的不足。”王旭说。

由此，《趋势及潜力报告》提出，在市场规模下降、企业生存压力增加的情况下，随着不同变现模式都已开始被用户所熟知，混合变现存在增加收入的可能性，有望成为产品多元化变现的突破口。已有混合变现产品在广告、内购两项渠道中均取得较优成果，证明了混合变现的可行，基于产业发展趋势，游戏产业中混合变现具备较明显的发展潜力。

此外，在用户体验偏好愈发清晰、个性化，产业发展对工业化技术需求提升等发展趋势的综合作用下，产业链拓展、全域经营、主机/单机游戏、重点细分领域也被视为下一阶段具备较明显发展潜力的产业领域。

除具备发展潜力的领域外，《趋势及潜力报告》还从技术能力、“游戏+”、细分领域渗透等方面对完美世界、盛趣游戏、益世界等具备发展潜力的游戏公司进行了分析。

报告指出，完美世界控股集团的潜力主要集中在业务精品化、新兴领域、多领域协同等方面，同时，技术能力是潜力的重要来源。完美世界具备较强技术积累和布局经验积累，且基于多项业务的内容属性，对用户需求把握较深，其在数实融合领域的拓展值得关注。

在“游戏+”方面，以盛趣游戏旗下“游戏+”实践为例，公司依托跨界应用有着较广的发展空间，例如助推更多产业的健康发展，又如拓宽数字化应用的场景边界，能够在提升企业社会价值的同时，进而实现企业成果产出的多元利用价值。

在细分领域渗透方面，报告以益世界在模拟经商细分品类的研发经验为例指出，在依托《商道高手》《我是大东家》等产品占据细分品类头部后，现有经验将在提升模拟经商品类的市场渗透率、开拓境外市场、切入其他细分领域方面，提升企业的潜力上限。在打通品类各环节时，企业将能有的放矢的推出产品，进一步提升市场渗透率；境外市场方面，各地用户的偏好与挖掘方式存在一定共通性，这意味着益世界在国内积攒的布局经验有望较好地在境外复刻，进而实现与国内近似的市场表现。

同时，考虑到企业出境规划，境外市场的潜力释放或将提速；切入其他细分领域方面，基于细分品类积累的识别潜力领域、分析用户偏好、指导产品研发、实现长线运营等的能力有望应用于其他细分领域，使益世界的头部位置由模拟经商拓展至更多领域。

中国游企出海稳步发展

论坛上，伽马数据还发布了《2022全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》，分析了美国、日本、韩国等海外重点关注移动游戏市场2022年的发展状况。

《全球竞争力报告》数据显示，2022年全球移动游戏市场规模出现近年来的首次负增长，市场规模同比下降10.3%至5945.2亿元。

一方面受新冠疫情与通货膨胀率上升等宏观因素影响，全球头部移动游戏市场均出现不同程度的缩减；另一方面，2022年全球移动游戏新品表现乏力，各重要市场流水TOP100榜单中新品数量及年度流水普遍较往年出现明显下降。

数据来源：伽马数据(CNG)

中国企业在海外表现方面，《全球竞争力报告》指出，2022年中国自研游戏海外实际销售收入173.46亿美元，同比下降3.7%，中国移动游戏在海外市场退出高速增长阶段。

王旭指出，当前中国游戏企业出海主要面临着海外监管要求不明确、人才解决困难、政治与经济国际环境变化等问题。其中，大规模国产游戏在短时间内集中出海，也是当前市场竞争加剧增长放缓的主要原因之一：“中国的游戏企业在海外发行时缺乏沟通，是当前亟待解决的问题。”

从海外收入分布来看，美国移动游戏市场仍是中国游戏企业的主要收入来源，我国自主研发移动游戏海外收入中超三成来自于美国移动游戏市场。

在发行商数量方面，2022年在美、日、英、德等市场下，中国发行商数量占比均有所提升，更多中国企业携产品进入海外重点关注移动游戏市场TOP100榜单。在产品数量上，中国发行商在海外也取得了较好成绩，以美国市场为例，已有多家中国发行商发行了两款及以上跻身流水TOP100榜单的产品。

数据来源：伽马数据(CNG)

（文章来源：21世纪经济报道）

关键词： 游戏产业